Das ist neu in Act!

Mit Act! Mobile 1.21 können Sie neue Geschäftsbeziehungen überall dort erfassen, wo Geschäfte gemacht werden. Sie können Kontakte nun direkt von Ihrem Smartphone in Act! Cloud importieren – mithilfe eines geführten Workflows, der das Abgleichen der Felder vor dem Import vereinfacht. Der Import läuft im Hintergrund, und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald er abgeschlossen ist, sodass Sie Ihre Arbeit ohne Unterbrechung fortsetzen können.

Diese Version überarbeitet zudem die Proximity-Search-Funktion mit aktualisierten Layouts, Abständen und einem visuellen Design, das besser auf den Rest der App abgestimmt ist. Zusammen machen diese Verbesserungen Act! Mobile intuitiver und helfen Ihnen, Kundeninformationen unterwegs effizienter zu verwalten.

Das Benachrichtigungscenter ist nun in Act! Mobile verfügbar und erleichtert es Ihnen, über wichtige CRM-Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben – ganz gleich, wo Sie gerade arbeiten. Durch den Zugriff auf Benachrichtigungen direkt über die mobile App können Sie sich schnell über Aktualisierungen informieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, wichtige Informationen einsehen und bei Bedarf zu den entsprechenden Datensätzen navigieren.

Ganz gleich, ob Sie sich mit Kunden treffen, auf Reisen sind oder außerhalb Ihres Büros arbeiten – das Benachrichtigungscenter sorgt dafür, dass Sie keine wichtigen Neuigkeiten verpassen und schneller auf Veränderungen in Ihrem Unternehmen reagieren können.

Act! Premium Desktop v27.1 bietet neue integrierte Tools und Verbesserungen, die es den Benutzern ermöglichen, schneller zu arbeiten, Daten sauberer zu halten und den manuellen Aufwand zu reduzieren.

• Mit der Funktion „Aktivitäten neu zuweisen“ können Nutzer mehrere Aktivitäten in einem einzigen Schritt schnell neu zuweisen, wodurch sich der Aufwand für sich wiederholende Verwaltungsaufgaben verringert.
• Mit der Funktion „Keine zugehörigen Kontakte“ lassen sich nicht genutzte Unternehmen, Gruppen und Verkaufschancen, denen keine Kontakte zugeordnet sind, leicht identifizieren und bereinigen.
• OppHistory4act synchronisiert den Verlauf von Verkaufschancen automatisch mit den zugehörigen Kontakten, wodurch die Übersichtlichkeit verbessert und doppelte Dateneingaben vermieden werden.
• Mit dem SQL-Manager können Benutzer SQL-Dienste direkt in Act! starten und beenden, was die Systemadministration vereinfacht.
• Weitere Verbesserungen betreffen die Duplikatsprüfung, die Reaktionsgeschwindigkeit der Navigation und die allgemeine Datengenauigkeit auf der gesamten Plattform

Mit diesem Update verfolgen wir weiterhin unser Ziel, durch die Modernisierung der Registerkarten „Kontakte“ in der gesamten Anwendung eine einheitlichere und intuitivere Benutzererfahrung in Act! Premium Cloud zu schaffen.

Die Registerkarten „Kontakte“ in den Bereichen „Verkaufschancen“, „Unternehmen“ und „Gruppen“ entsprechen nun der gewohnten Benutzeroberfläche der Hauptkontaktliste und bieten eine einheitlichere Möglichkeit, zugehörige Datensätze anzuzeigen und zu verwalten. Benutzer können das Spaltenlayout anpassen, die Spaltenbreite ändern und festlegen, welche Informationen angezeigt werden sollen, wodurch sich die Listen leichter an ihre spezifischen Arbeitsabläufe anpassen lassen.

Diese Einstellungen bleiben über mehrere Sitzungen hinweg erhalten, sodass Benutzer einen personalisierten Arbeitsbereich erstellen können, der über einen längeren Zeitraum hinweg konsistent bleibt. Zusammen sorgen diese Verbesserungen für weniger Reibungsverluste, eine bessere Benutzerfreundlichkeit und ein nahtloseres Erlebnis bei der Arbeit mit Kontakten in Act! Premium Cloud.

Dieses Update modernisiert die Notizfunktion in Act! Cloud und macht das Erfassen und Verwalten wichtiger Details schneller und einfacher. Das Erstellen und Bearbeiten von Notizen ist nun dank einer übersichtlicheren Benutzeroberfläche und verbesserten Arbeitsabläufen besser auf andere aktuelle Updates abgestimmt.

Sie können Kontakte mithilfe der Suchfunktion mit automatischer Vervollständigung schnell finden und zuordnen, anstatt durch Ordner zu navigieren, wodurch sich der Zeitaufwand für die Verknüpfung von Datensätzen verringert. Wenn Sie eine Notiz aus einem Kontakt heraus erstellen, wird das Formular automatisch vorausgefüllt, sodass Sie sofort mit dem Schreiben beginnen können. Sie können auch direkt innerhalb des Notiz-Workflows einen neuen Kontakt anlegen, wodurch Sie Informationen sofort erfassen können, ohne Ihren Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Diese Verbesserungen reduzieren unnötige Schritte, erhöhen die Genauigkeit und machen das tägliche Erstellen von Notizen effizienter.

Dieses Update verbessert die Benutzerfreundlichkeit von Act! Cloud durch gezielte Verbesserungen bei Benachrichtigungen und der Listennavigation. Benachrichtigungen zeigen nun, sofern verfügbar, die Namen der zugehörigen Kontakte und Unternehmen an, sodass Erinnerungen leichter zu verstehen sind und schneller bearbeitet werden können. Durch Doppelklicken auf eine Zeile können Details sofort in der Detailansicht geöffnet werden, wodurch zusätzliche Klicks entfallen und Ihr Arbeitsablauf nicht unterbrochen wird.

Wir haben auch die Benutzeroberfläche weiter modernisiert und das Design der Dokumentenliste überarbeitet. Ein neues Design der Filter-Schaltfläche erleichtert den Zugriff, Filter bleiben über mehrere Sitzungen hinweg erhalten und das Bedienfeld verfügt nun über ein übersichtlicheres, optimiertes Design. Zusammen sorgen diese Verbesserungen für eine schnellere, einheitlichere Benutzererfahrung in allen Kernbereichen des Produkts.

Dieses Update führt ein neues Benachrichtigungscenter ein, das die Art und Weise modernisiert, wie Erinnerungen und Systemaktualisierungen in Act! bereitgestellt werden. Anstatt Ihre Arbeit durch separate Alarm-Popups zu unterbrechen, werden Benachrichtigungen nun an einem zentralen, jederzeit zugänglichen Ort innerhalb des Produkts angezeigt, sodass Sie sie leichter überprüfen, verwalten und bei Bedarf darauf reagieren können.

Das Benachrichtigungscenter ist über ein neues Glockensymbol in der oberen Navigationsleiste zugänglich und fasst alle Informationen an einem Ort zusammen. Es ist in zwei Registerkarten unterteilt. Auf der Registerkarte „Allgemein“ werden Sie über Hintergrundaktionen wie abgeschlossene Importe informiert. Die Registerkarte „Warnungen“ liefert Aktivitätserinnerungen direkt in Act!, sodass Sie die zugehörige Aktivität öffnen, Warnungen schließen, Erinnerungen stummschalten oder nach Bedarf neu planen können.

Zusätzlich zu diesen Verbesserungen bei den Benachrichtigungen können wiederkehrende E-Mail-Kampagnen nun Nachrichten erneut an Kontakte senden, wenn diese die Kampagnenkriterien erneut erfüllen. Dadurch lassen sich Follow-ups wie Geburtstagsgrüße, Jubiläumsbenachrichtigungen oder Verlängerungserinnerungen einfacher automatisieren. Zusammen reduzieren diese Verbesserungen den manuellen Aufwand, verbessern die Übersichtlichkeit und helfen Ihnen, durch intelligentere Erinnerungen und eine konsistentere Kommunikation organisiert zu bleiben und den Kontakt zu Ihren Kunden aufrechtzuerhalten.

Dieses Update verbessert die Einheitlichkeit und Benutzerfreundlichkeit in Act! Cloud, indem die Listen „Firmen“ und „Gruppen“ modernisiert wurden, um sie an die gewohnte Darstellung der Kontaktliste anzupassen. Sie können nun Datensätze nach Spalten sortieren, die Anzahl der pro Seite angezeigten Datensätze anpassen und Ihr Layout durch Neuanordnen oder Ausblenden von Spalten individuell gestalten. Die Auswahl über Kontrollkästchen erleichtert die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Datensätze, während neue Spaltenmenüs einen schnellen Zugriff auf Sortier- und Sichtbarkeitssteuerelemente ermöglichen. Diese Verbesserungen sorgen für eine übersichtlichere und intuitivere Verwaltung von Firmen und Gruppen neben Ihren anderen Listen.

Dieses Update enthält Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, die Ihnen helfen sollen, effizienter zu arbeiten und Ihren Arbeitsbereich übersichtlich und einheitlich zu halten. Aktivitäten können nun direkt aus der Aufgabenliste mit einem einfachen Doppelklick zur Bearbeitung geöffnet werden, wodurch sich die Anzahl der Klicks für Aktualisierungen reduziert. Außerdem haben wir das Menü „Extras“ aus der oberen Navigationsleiste entfernt, sodass es nun nur noch in der seitlichen Navigationsleiste zu finden ist. Dies trägt zu einer einheitlicheren Navigation innerhalb des Produkts bei. Sie können die seitliche Navigationsleiste weiterhin nach Ihren Wünschen anpassen. Darüber hinaus sind aktive Filter in der Kontaktliste nun leichter zu erkennen und zu löschen, sodass Sie Ihre Ansicht bei Bedarf schneller zurücksetzen können.