Les nouveautés Act!

Le Centre de Notifications est désormais disponible dans Act! Mobile. Restez informé des activités importantes de votre CRM, quel que soit l’endroit où vous travaillez. Grâce à l’accès aux notifications directement depuis l’appli mobile, vous pouvez vous tenir rapidement au courant des mises à jour qui requièrent votre attention, consulter les informations clés et accéder aux fiches concernées lorsque cela est nécessaire.

Que vous soyez en réunion avec des clients, en déplacement ou en train de travailler loin de votre bureau, le Centre de Notifications vous permet de ne jamais manquer les mises à jour importantes et de réagir plus rapidement aux changements au sein de votre entreprise.

Act! Premium Desktop v27.1 propose de nouveaux outils intégrés et des améliorations conçues pour aider les utilisateurs à travailler plus rapidement, à garantir la qualité de leurs données et à réduire les tâches manuelles.

• L’outil de réattribution des activités permet aux utilisateurs de réattribuer plusieurs activités en une seule opération, limitant ainsi la gestion des tâches répétitives.
• La fonction « Aucun contact associé » permet d’identifier et de supprimer facilement les entreprises, les groupes et les opportunités inutilisés qui ne sont associés à aucun contact.
• OppHistory4act synchronise automatiquement l’historique des opportunités avec les contacts associés, ce qui améliore la visibilité et réduit la saisie de données redondantes.
• SQL Manager permet aux utilisateurs de démarrer et d’arrêter les services SQL directement depuis Act!, simplifiant ainsi l’administration du système.
• D’autres améliorations ont été apportées pour optimiser la détection des doublons, la fluidité de navigation et la fiabilité des données sur l’ensemble de la plateforme.

Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre de nos efforts visant à offrir une expérience plus cohérente et intuitive dans l’ensemble d’Act! Premium Cloud, grâce à la modernisation des onglets « Contacts » dans tout le logiciel.

Les onglets « Contacts » des sections « Opportunités », « Sociétés » et « Groupes » offrent désormais une interface similaire à celle de la liste principale des contacts, ce qui permet de consulter et de gérer les enregistrements associés de manière plus cohérente. Les utilisateurs peuvent personnaliser la disposition des colonnes, ajuster leur largeur et choisir les informations à afficher, ce qui facilite la personnalisation des listes en fonction de leurs besoins spécifiques.

Ces préférences sont enregistrées d’une session à l’autre, ce qui permet aux utilisateurs de créer un espace de travail personnalisé qui reste cohérent dans le temps. Collectivement, ces améliorations réduisent les obstacles, améliorent la maniabilité et créent une expérience plus fluide lors de l’utilisation des contacts dans Act! Premium Cloud.

Cette mise à jour modernise l’expérience des Notes dans Act! Cloud, permettant ainsi de saisir et de gérer plus rapidement et plus facilement les informations importantes. La création et la modification des notes s’inscrivent désormais dans la lignée des autres mises à jour récentes, avec une interface plus épurée et des flux améliorés.

Vous pouvez trouver et associer rapidement des contacts grâce à la recherche par saisie semi-automatique, sans avoir à parcourir les dossiers, ce qui réduit le temps passé à lier les enregistrements. Lorsque vous créez une note à partir d’un contact, le formulaire est automatiquement prérempli, ce qui vous permet de commencer à rédiger immédiatement. Vous pouvez également créer un nouveau contact directement dans le flux de travail des notes, vous permettant ainsi de saisir les informations sur le vif sans interrompre votre travail.

Ces améliorations permettent de réduire les étapes superflues, de gagner en précision et de rendre la prise de notes quotidienne plus efficace.

Cette mise à jour veut rendre Act! encore plus intuitif, notamment en améliorant l’accès aux notifications et la navigation dans les listes. Les alertes du centre de notification indiquent désormais les noms du contact ou de la société (le cas échéant) afin de vous aider à comprendre et à agir rapidement. Pour afficher immédiatement le détail, faites un double-clic sur la ligne. Moins de clics pour un workflow simplifié.

Nous continuons de moderniser l’interface de l’utilisateur et de rafraichir la liste de documents. L’accès aux filtres se fait par un nouveau bouton, et les filtres restent en place d’une section à l’autre. L’affichage épuré des fonctionnalités est plus propre. Grâce à toutes ces améliorations, nous espérons que votre expérience du produit sera d’autant plus cohérente et agréable.

Cette mise à jour introduit le nouveau centre de notification afin de moderniser les rappels et les mises à jour du système sous Act!. Les rappels sous forme de fenêtres pop-up perturbent votre travail. Au lieu de cela, nous avons centralisé toutes les notifications afin qu’elles restent accessibles depuis votre logiciel. Vous pouvez ainsi y accéder facilement, au moment opportun, afin de mieux les organiser.

Le centre de notification est accessible en cliquant sur l’icône en forme de cloche, dans le menu supérieur, et s’organise en deux onglets.  L’onglet Général vous informe des activités en arrière-plan, comme le fait qu’une importation est terminée.  L’onglet Alertes contient tous vos rappels concernant des activités Act!. Vous pouvez choisir d’ouvrir l’activité, ou de supprimer ou reporter une alerte.

En plus de ces améliorations, le système de campagnes récurrente permet de renvoyer certains messages à vos contacts dès qu’ils répondent une nouvelle fois aux critères spécifiés. C’est un excellent moyen d’automatiser les messages d’anniversaire ou de renouvellement d’un abonnement, par exemple. Par des rappels intelligents et des modes de communications plus cohérents, ces deux améliorations conjointes vous aident à supprimer les tâches manuelles tout en restant visible, organisé et en contact avec vos clients.

Cette mise à jour veut améliorer la convivialité et la cohérence du logiciel Act! en alignant les listes de sociétés ou de groupes sur le modèle des listes de contacts que vous connaissez déjà. Vous pouvez désormais trier les fiches par colonne, choisir le nombre de fiches apparaissant sur une page, ou personnaliser la mise en page en changeant l’ordre des colonnes, ou en supprimant celles qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs fiches à la fois (en cochant les cases), et accéder rapidement aux outils de filtrage et d’affichage dans les nouveaux menus des colonnes. Ces améliorations rendent la gestion des groupes et des sociétés aussi facile que celle de vos autres listes.

Notre dernière mise à jour apporte des améliorations ergonomiques favorisant d’une part la productivité, et d’autre part un espace de travail cohérent et organisé. Nous avons réduit le nombre de manipulations : vous pouvez maintenant ouvrir et modifier une activité directement depuis la liste de tâches par un double-clic. Nous avons aussi supprimé le menu Outils de la navigation en haut de page. Pour donner plus de cohérence à la plateforme, il n’existe désormais que dans le menu latéral. Vous pouvez toujours personnaliser le menu latéral selon vos préférences. Enfin, les filtres appliqués à votre liste de contacts sont clairement affichés et faciles à supprimer, pour vous aider à réinitialiser l’affichage aussi souvent que nécessaire.