Act! Companion Mobile-CRM

Greifen Sie mit Act! Companion, einer CRM-App für iPhone®, iPad® und Android™, von überall aus auf wichtige Act! Daten zu.

Funktionen der CRM-App

Kontakt- und Firmendaten

Greifen Sie mit der App immer und überall auf Act! Kontakt-, Gruppen- und Firmendaten zu. Sie möchten einen neuen Interessenten hinzufügen oder die Telefonnummer eines Kunden aktualisieren? Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Kontakte und Firmen ganz einfach in der App. Visitenkarten können sogar direkt gescannt werden. Mit leistungsstarken Suchfunktionen und Filtern finden Sie schnell und einfach, die Informationen, die Sie brauchen.
Interaktive Karten

Nutzen Sie die interaktiven Karten in den Kontakt- und Firmenansichten, um mehr über Ihr Ziel und Ihre Umgebung zu erfahren. Sie können Wegbeschreibungen abrufen, interessante Orte wie Restaurants oder Verkehrsmittel in der Nähe entdecken und Act! Kunden in Ihrer Umgebung finden. Mit den Wärmekarten können Sie sogar Kunden in Ihrer Nähe auf interaktiven Karten sehen.
Kalender, Aktivitäten und Historien

Behalten Sie den Überblick über Ihren Tag mit einer übersichtlichen Ansicht Ihrer Anrufe, Meetings und Aufgaben in Kalender- oder Listenansicht. Planen oder aktualisieren Sie Aktivitäten im Laufe des Tages. Darüber hinaus können Sie Ereignisse in den Historien festhalten und sie Kontakten, Firmen, Verkaufschancen oder anderen Act! Benutzern zuordnen. Erinnerungen helfen Ihnen dabei, stets informiert und produktiv zu bleiben.
Management der Sales Pipeline

Da Sie Ihre Sales Pipeline immer zur Hand haben, können Sie immer und überall Geschäfte abschließen. Sie können sich Verkaufschancen als Liste, in der Detail- oder Snapshot-Ansicht anzeigen lassen. Neue Verkaufschancen oder fortschreitende Geschäfte lassen sich ganz einfach in der App erstellen, aktualisieren und schließen.
Aussagekräftige Dashboards

Gewinnen Sie Einblicke in die Leistung Ihres Unternehmens und Ihres Teams mit den aussagekräftigen Act! Insight Dashboards. Sie sehen dynamische, visuelle Momentaufnahmen wichtiger Kennzahlen wie die Teamleistung, Ihre erfolgreichsten Produkte, eine Gewinn-Verlust-Analyse und noch vieles mehr.

Was gibt es Neues in Act!
Companion 2.6?

Act! Companion enthält jetzt eine neue Notizansicht, mit der Sie Notizen für Kontakte, Unternehmen, Gruppen und Verkaufschancen in der App erstellen, bearbeiten und anzeigen können. Weitere Verbesserungen umfassen eine Überarbeitung der Verlaufsansicht und die Rich Text-Formatierung in Notizen und Verlauf.

Systemvoraussetzungen und Kompatibilität

Die CRM-App funktioniert mit iOS-Versionen ab 9.x sowie Android Lollipop und Marshmallow.

Installations- und Konfigurationshinweise

Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktives Act! Abonnement; je nach Bereitstellungs- und Zugriffsmethode müssen Sie entweder die Act! API oder Act! Connect Link verwenden. Die Act! API ist für Act! (Cloud-Version) voreingestellt. Nutzer müssen eine URL angeben, um eine Verbindung zu Act! Connect herstellen zu können. Hier erfahren Sie mehr.