Quelle que soit la taille de votre entreprise, il vous faut des informations exactes et faciles d’accès sur vos clients pour pouvoir leur offrir des prestations vraiment professionnelles. Act! excelle dans le domaine et, grâce à sa flexibilité, la solution est adaptée aux petites entreprises.
Les propriétaires de PME sont sollicités de toute part : comptabilité, marketing, recherche de fournisseurs, sans oublier l’activité dont ils tirent leurs revenus. Avec des responsabilités à n’en plus finir, il s’avère parfois difficile de privilégier le service client.
Fort de son expérience de 25 ans dans le secteur du courtage en prêt immobilier, Paul Barnden a veillé à ne pas tomber dans ce piège en misant sur le bon logiciel pour renforcer l’atout professionnalisme de son entreprise basée à Portsmouth, Barnden Financial Services.
« J’ai toujours voulu une entreprise zéro papier alors forcément, quand on m’a parlé d’Act!, ça m’a intéressé. »
C’était il y a huit ans et aujourd’hui, Paul utilise toujours Act! pour stocker son capital d’informations client, ce qui lui permet de gérer son entreprise plus efficacement que jamais.
Il précise : « En tant que spécialiste du prêt immobilier, mon activité s’inscrit dans un modèle transactionnel. Un conseiller en investissement financier est amené à servir ses clients une à deux fois par an, ce qui n’est pas mon cas. Quand je vends un prêt d’une durée fixe, je n’ai aucune raison de contacter le client avant le terme ou le transfert du prêt. »
Ce dont Paul a besoin, ce n’est pas de faire un suivi constant des informations personnelles ou anciennes conditions de prêt de ses clients, c’est plutôt d’avoir ces données à portée de main au moment opportun.
« Quand je dois recontacter un client dans deux ou trois ans, il suffit de programmer un rappel dans mon calendrier pour qu’Act! m’envoie une notification au moment venu. Ça me simplifie vraiment la vie d’avoir toutes les informations personnelles et financières du client sous les yeux quand j’en ai besoin. »
« Le fait de bien connaitre le dossier d’un client quand on discute avec lui de sa situation financière montre qu’on s’intéresse à lui et qu’on cherche à l’aider. C’est parce que je maîtrise ce genre de détails que je me sens plus professionnel dans ma gestion d’entreprise. Si je dis à quelqu’un que je vais le rappeler dans trois semaines, je trouve cela remarquable de pouvoir m’y tenir parce qu’Act! a automatiquement programmé un suivi téléphonique dans ma journée. »
