![\"Illustration](\"https:\/\/www.act.com\/wp-content\/uploads\/Act-Moving-Beyond-Excel-or-Notes-01-1.png\")
<\/p>\n<\/p>\n
Lorsque vous avez cr\u00e9\u00e9 votre entreprise, vous n’aviez qu’une poign\u00e9e de clients. Il en allait de soi d\u2019entreposer et de g\u00e9rer leurs coordonn\u00e9es dans une feuille de calcul Excel. Si votre PME est confront\u00e9e \u00e0 ces difficult\u00e9s, vous n’\u00eates pas seul. Le rapport d’enqu\u00eate Act! CRM Survey Report de 2022<\/a> a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que 39 % des propri\u00e9taires de PME utilisent des fichiers Excel pour g\u00e9rer les informations relatives \u00e0 leurs clients.<\/p>\n Cependant, la transformation num\u00e9rique devenant la norme pour les entreprises de tous secteurs, les applications de notes et les feuilles de calcul ne sont plus adapt\u00e9es \u00e0 la gestion des relations clients ni aux besoins de votre entreprise. Voici pourquoi vous devez les remplacer par une solution CRM \u00e9volutive et ce qu’il faut prendre en compte lorsque vous arr\u00eatez d’utiliser Excel comme CRM.<\/p>\n Dans un premier temps, notons que les tableurs Excel sont excellents pour stocker des ensembles de donn\u00e9es provenant de diverses sources telles que Quickbooks et LinkedIn pour effectuer des calculs rapides et cr\u00e9er des diagrammes et des graphiques. De m\u00eame, les applications de prise de notes peuvent vous aider \u00e0 noter rapidement les \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s d’une interaction avec un client.<\/span><\/p>\n Mais lorsqu’il s’agit de g\u00e9rer efficacement la relation client, ces fonctionnalit\u00e9s ne suffisent pas. Voici quelques inconv\u00e9nients courants li\u00e9s \u00e0 l’utilisation d’Excel comme syst\u00e8me de gestion des relations clients (ou CRM) :<\/p>\n Imaginez la situation : vous partagez votre fichier Excel contenant les donn\u00e9es des clients avec votre \u00e9quipe de vente, chaque membre de l’\u00e9quipe t\u00e9l\u00e9charge le tableur sur son ordinateur et met \u00e0 jour les d\u00e9tails pertinents apr\u00e8s avoir parl\u00e9 \u00e0 un client. Rapidement, vous vous trouvez confront\u00e9 \u00e0 des doublons ou \u00e0 des donn\u00e9es inexactes, ce qui d\u00e9coulera sur une communication incoh\u00e9rente.\u00a0<\/span><\/p>\n Les tableurs ne sont pas particuli\u00e8rement adapt\u00e9s aux t\u00e9l\u00e9phones, Il est donc difficile pour les commerciaux d’acc\u00e9der aux donn\u00e9es des clients et de les mettre \u00e0 jour lorsqu’ils sont en d\u00e9placement, ce qui peut avoir une incidence sur les r\u00e9sultats des r\u00e9unions en pr\u00e9sentiel avec les clients.<\/span><\/p>\n Hormis l\u2019ajout d\u2019un mot de passe, Microsoft Excel n’offre pas de fonctions de s\u00e9curit\u00e9 robustes afin de prot\u00e9ger les donn\u00e9es de vos fichiers clients – vous rendant pratiquement incapable de pr\u00e9venir l’acc\u00e8s non autoris\u00e9 \u00e0 des donn\u00e9es sensibles ; pire encore, si un employ\u00e9 t\u00e9l\u00e9charge le fichier sur son ordinateur et quitte votre entreprise, il peut continuer \u00e0 utiliser vos donn\u00e9es clients.<\/span><\/p>\n Les notes et les tableurs peuvent contenir un amas de donn\u00e9es utiles sur le comportement des clients, l’historique des achats, les demandes de service, etc. Cependant, ils ne disposent pas de fonctions d’analyse sophistiqu\u00e9es permettant de transformer les donn\u00e9es disponibles en informations exploitables.<\/span><\/p>\n Au fur et \u00e0 mesure que votre base de clients s’agrandit, la gestion des donn\u00e9es clients dans des feuilles de calcul devient un v\u00e9ritable cauchemar. Imaginez devoir faire d\u00e9filer ind\u00e9finiment les lignes de votre fichier pour savoir quand un client potentiel a \u00e9t\u00e9 contact\u00e9 pour la derni\u00e8re fois ; ou envoyer un SMS de suivi au mauvais num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone parce qu’un repr\u00e9sentant commercial a oubli\u00e9 de mettre \u00e0 jour les d\u00e9tails. Ce manque d’efficacit\u00e9 peut conduire \u00e0 ce que des prospects sortent de l’entonnoir.\u00a0<\/span><\/p>\n Saviez-vous que plus d’un quart des PME qui ont commenc\u00e9 \u00e0 utiliser un logiciel de gestion de la relation client ont vu leur chiffre d’affaires et la croissance de leur entreprise augmenter de mani\u00e8re significative ? Mais l’augmentation du chiffre d’affaires n’est pas la seule raison pour laquelle vous devriez utiliser un logiciel de CRM plut\u00f4t qu’Excel ; il en existe plein d\u2019autres, en voici quelques-unes :<\/span><\/p>\n Une plateforme CRM comme Act!<\/a> offre un tableau de bord centralis\u00e9 pour collecter, stocker et g\u00e9rer les informations sur les clients. Elle cr\u00e9e une source fiable et unique, et les employ\u00e9s des diff\u00e9rents services peuvent tirer parti du partage de fichiers et s’y r\u00e9f\u00e9rer avant d’interagir avec les clients. S’ils modifient une information, les changements sont r\u00e9percut\u00e9s en temps r\u00e9el, chacun dispose ainsi d’une vue unifi\u00e9e et actualis\u00e9e de chaque client, ce qui am\u00e9liore l’exp\u00e9rience de l’utilisateur. Il acc\u00e9l\u00e8re \u00e9galement la prise de d\u00e9cision et simplifie les processus d’entreprise.<\/p>\n Act! propose m\u00eame des filtres de recherche avanc\u00e9s pour aider les employ\u00e9s \u00e0 trouver rapidement les informations n\u00e9cessaires facilitant les interactions avec les clients et d\u00e9coulant sur une am\u00e9lioration de l’exp\u00e9rience d’achat. Avec une solution de gestion de relation clients CRM, votre connaissance des clients ne se limite pas \u00e0 quelques champs comme le nom, le num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone et la date du dernier achat. Au contraire, une plateforme comme Act! vous permet de retracer le parcours complet d’un prospect et vous aide \u00e0 comprendre o\u00f9 il se trouve dans l’entonnoir des ventes. Les syst\u00e8mes CRM modernes sont dot\u00e9s d’un large \u00e9ventail de fonctions d’automatisation. Par exemple, Act! vous permet de mettre en place des rappels et des alertes automatis\u00e9s. Vous pouvez m\u00eame assigner des t\u00e2ches sp\u00e9cifiques aux commerciaux et laisser le logiciel les notifier automatiquement. Ces fonctions sont tr\u00e8s utiles pour assurer un suivi en temps voulu et maximiser les conversions<\/a>. Une solution CRM de pointe<\/a> ne se contente pas de stocker des informations sur les clients. Elle vous aide \u00e0 analyser les donn\u00e9es disponibles et \u00e0 suivre des indicateurs cruciaux, tels que le co\u00fbt d’acquisition des clients (CAC), la valeur de la dur\u00e9e de vie clients (CLV) et l’indice de satisfaction clients (CSAT). De nombreuses plateformes CRM, dont Act!, proposent des applications qui permettent aux employ\u00e9s d’acc\u00e9der facilement aux donn\u00e9es et aux informations sur leurs clients, o\u00f9 qu’ils soient. Les plateformes CRM offrent plusieurs autres avantages, tels que ; l\u2019incorporation de marketing automation ainsi que du marketing personnalis\u00e9<\/a>, une biblioth\u00e8que de mod\u00e8les d’e-mails et de nombreuses int\u00e9grations avec des outils tiers. Act! utilise m\u00eame des mesures de s\u00e9curit\u00e9 solides, telles que le cryptage et l’authentification multifactorielle, afin de prot\u00e9ger les donn\u00e9es des clients.<\/span> Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) offrent de nombreux avantages, mais il est essentiel de trouver la solution la mieux adapt\u00e9e \u00e0 votre petite entreprise. Toutes les plateformes CRM ne sont pas cr\u00e9\u00e9es de la m\u00eame mani\u00e8re, et la mauvaise solution peut ajouter plus de probl\u00e8mes qu’elle n’en r\u00e9sout. Les plateformes CRM offrent un large \u00e9ventail de fonctionnalit\u00e9s, depuis les flux de travail automatis\u00e9s et les raccourcis vers les donn\u00e9es, jusqu’\u00e0 la gestion des pipelines et la cr\u00e9ation de rapports. Toutefois, votre entreprise n’a peut-\u00eatre pas besoin de toutes les fonctionnalit\u00e9s propos\u00e9es ; \u00e9valuez vos besoins sp\u00e9cifiques et dressez une liste des \u00e9l\u00e9ments indispensables. D\u00e9finissez ensuite un budget r\u00e9aliste en fonction de vos besoins et recherchez des CRM affichant des prix correspondants.<\/span><\/p>\n Quelle que soit la plateforme CRM que vous choisissez, assurez-vous qu’elle est compatible avec votre stack technique (tech stack). Recherchez l’int\u00e9gration avec les outils couramment utilis\u00e9s, tels que Google Workspace, Microsoft 365, Shopify, les applications de calendrier, etc. V\u00e9rifiez \u00e9galement si elle peut fonctionner avec votre syst\u00e8me d’exploitation, comme Windows ou macOS.<\/span><\/p>\n Trouver une solution de gestion de relation client riche en fonctionnalit\u00e9s ne repr\u00e9sente que la moiti\u00e9 du travail ; vous devez \u00e9galement veiller \u00e0 ce que vos employ\u00e9s l’utilisent au mieux. Il est essentiel d’\u00e9valuer leurs comp\u00e9tences techniques actuelles et de d\u00e9terminer s’ils sont en mesure d’utiliser un nouveau logiciel CRM. Vous devrez peut-\u00eatre \u00e9galement mettre en place un programme de formation pour assurer un passage en douceur des feuilles de calcul au CRM.<\/span><\/p>\n Le stockage des donn\u00e9es clients dans des tableurs ne permet pas \u00e0 votre petite entreprise d’aller bien loin. Si vous souhaitez \u00e9tablir des relations durables avec vos clients et faire grimper en fl\u00e8che la croissance de votre entreprise, l’utilisation d’une solution efficace comme Act! est indispensable. Gr\u00e2ce \u00e0 des fonctionnalit\u00e9s avanc\u00e9es telles que des flux de travail et des rapports automatis\u00e9s, vous pouvez entretenir vos prospects de mani\u00e8re plus efficace et augmenter vos ventes.<\/span><\/p>\n
\nMais au fur et \u00e0 mesure que votre entreprise s’est d\u00e9velopp\u00e9e, votre client\u00e8le s’est \u00e9largie. Aujourd’hui, vous ou vos repr\u00e9sentants commerciaux devez parcourir des centaines (voire des milliers) de lignes d\u2019un tableur pour trouver les informations n\u00e9cessaires sur les clients.<\/span><\/p>\n5 raisons de ne plus utiliser les applications notes et Excel pour g\u00e9rer les donn\u00e9es clients\u00a0<\/span><\/h2>\n
![\"RAISONS](\"https:\/\/www.act.com\/wp-content\/uploads\/RAISONS-DE-NE-PLUS-UTILISER-EXCEL-POUR-GERER-VOS-DONNEES.png\")
<\/p>\nProbl\u00e8mes de contr\u00f4le des versions<\/span><\/h3>\n
Manque d’accessibilit\u00e9<\/span><\/h3>\n
Probl\u00e8mes de s\u00e9curit\u00e9<\/span><\/h3>\n
Des capacit\u00e9s d’analyse limit\u00e9es<\/span><\/h3>\n
Probl\u00e8mes d’\u00e9volutivit\u00e9<\/span><\/h3>\n
Pourquoi les logiciels CRM sont-ils plus efficaces que les tableurs ?<\/span><\/h2>\n
![\"illustration](\"https:\/\/www.act.com\/wp-content\/uploads\/Act-Moving-Beyond-Excel-or-Notes-02-1.png\")
<\/p>\nAm\u00e9lioration de la gestion des donn\u00e9es clients<\/span><\/h3>\n
\nDe plus, les solutions CRM avec les services Cloud permettent \u00e0 plusieurs membres de l’\u00e9quipe d’acc\u00e9der et de travailler simultan\u00e9ment sur les donn\u00e9es des clients, quel que soit l’endroit o\u00f9 ils se trouvent. Elles sont donc particuli\u00e8rement adapt\u00e9es aux \u00e9quipes hybrides ou en t\u00e9l\u00e9travail.<\/p>\nUne connaissance plus approfondie du cycle de vie du client<\/span><\/h3>\n
\nGr\u00e2ce \u00e0 ces informations, vous pouvez adapter vos efforts de marketing et de vente \u00e0 chaque prospect au lieu de suivre une approche universelle. Vous pouvez \u00e9galement suivre l’\u00e9volution des diff\u00e9rents prospects dans l’entonnoir de vente et identifier les points de friction qui font fuir les prospects.
\n<\/span><\/p>\nUne am\u00e9lioration de l’efficacit\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019automatisation du flux de travail<\/span><\/h3>\n
\nD\u2019autre part, Act! vous permet de configurer des flux de travail automatis\u00e9s qui sont d\u00e9clench\u00e9s en fonction d’actions sp\u00e9cifiques du client. Par exemple, vous pouvez configurer un e-mail de bienvenue qui est envoy\u00e9 automatiquement lorsqu’un nouveau prospect entre dans votre entonnoir, de m\u00eame, lorsqu’un client effectue son premier achat, vous pouvez aussi lui envoyer un sondage de la m\u00eame fa\u00e7on.
\nCes flux de travail automatis\u00e9s \u00e9liminent la n\u00e9cessit\u00e9 d’un suivi manuel et contribuent \u00e0 rationaliser les op\u00e9rations<\/a>. Les \u00e9quipes du service client et de vente peuvent ainsi se concentrer sur des t\u00e2ches plus importantes, telles que l’am\u00e9lioration des taux de fid\u00e9lisation et de conversion.
\n<\/span><\/p>\nAnalyses et rapports avanc\u00e9s<\/span><\/h3>\n
\nAvec ces indicateurs \u00e0 port\u00e9e de main, les \u00e9quipes marketing et commerciales peuvent prendre des d\u00e9cisions plus \u00e9clair\u00e9es. De plus, vous pouvez transformer ces informations en rapports utiles pour g\u00e9n\u00e9rer des projections de revenus.
\n<\/span><\/p>\nAcc\u00e8s en d\u00e9placement<\/span><\/h3>\n
\nAct! Companion<\/a> (sur Android et iOS) fournit aux commerciaux des informations sur la conduite et la destination. Ils peuvent \u00e9galement mettre \u00e0 jour les informations relatives \u00e0 un client dans l’application, ce qui permet aux autres membres de l’\u00e9quipe d’\u00eatre sur la m\u00eame longueur d’onde. De plus, il est \u00e9galement possible de personnaliser les notifications afin d’am\u00e9liorer la productivit\u00e9 des commerciaux et de constituer des \u00e9quipes performantes.
\n<\/span><\/p>\nAvantages suppl\u00e9mentaires<\/span><\/h3>\n
![\"Consid\u00e9rations](\"https:\/\/www.act.com\/wp-content\/uploads\/Considerations-cles-pour-passer-a-une-solution-CRM.png\")
<\/p>\nPasser des tableurs Excel au CRM : les principaux \u00e9l\u00e9ments \u00e0 prendre en compte<\/span><\/h2>\n
\nVoici quelques conseils pour identifier la plateforme CRM<\/a> qui vous permettra d’optimiser vos processus et d’assurer la croissance de votre entreprise.
\n<\/span><\/p>\nD\u00e9finissez vos besoins et votre budget<\/span><\/h3>\n
V\u00e9rifiez la compatibilit\u00e9<\/span><\/h3>\n
Prenez en compte l’apprentissage<\/span><\/h3>\n
Up your CRM game with Act! Am\u00e9liorez votre gestion de la relation client avec Act!<\/span><\/h2>\n
![\"Essai](\"https:\/\/www.act.com\/wp-content\/uploads\/CTA-FR-1.png\")
<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"