FAQ tables personnalisées

Q. À quoi servent les tables personnalisées ?

R. Les tables personnalisées permettent de rassembler dans Act! des ensembles de données complexes, des processus opérationnels spécifiques et des pratiques de secteur spécialisées pour faciliter la gestion des activités. Avec le gestionnaire de tables personnalisées d’Act!, vous pouvez intégrer des tables similaires à des tableurs dans Act! pour travailler avec des données spécialisées. L’avantage par rapport à un tableur est de pouvoir associer des entrées issues de tables individuelles à des contacts, sociétés, groupes et opportunités Act! pour avoir des données facilement accessibles.


Q. Est-ce que les tables personnalisées vont m’être utiles ?

R. Vous vendez plusieurs produits ? Vous êtes prestataire de services ou vous vendez des contrats de service ? Vous avez déjà oublié une date de renouvellement ? Si vous avez répondu oui à au moins une question, les tables personnalisées vont être utiles à votre entreprise.


Q. Comment puis-je travailler avec les tables personnalisées ?

R. Les possibilités sont infinies ! Les tables personnalisées permettent par exemple de répertorier et d’analyser des données associées à une politique d’assurance, un catalogue produit, un prêt immobilier, ou des dates associées à la gestion d’un projet. Vous pouvez même enregistrer des photos d’un inventaire dans les tables personnalisées.


Q. Comment afficher les données enregistrées dans les tables personnalisées ?

R. En affichage liste Act!, les tables personnalisées ressemblent à un tableur intégré à un onglet de votre base de données, dans lequel vous pouvez enregistrer autant de données que vous voulez. Les managers peuvent donc facilement consulter des indicateurs instantanés, comme les ventes de produit pour une société spécifique. Vous pouvez aussi afficher des données individuelles au niveau contact, par exemple des informations relatives à un produit vendu à un contact spécifique.

Q. En quoi les tables personnalisées diffèrent-elles de tableurs ?

R. Avec les tables personnalisées, vous pouvez associer des entrées de tables individuelles à des entités Act!, tout en bénéficiant des avantages du CRM pour exploiter ces données : créer des activités et des listes de tâches, envoyer des emails de suivi, participer à des conversations commerciales en ayant les bonnes informations etc. Vous pouvez ainsi intervenir à partir de communications associées à des dates (politiques, renouvellements de contrat, expirations de garantie, anniversaires…) enregistrées dans les tables personnalisées.


Q. Est-ce que les tables personnalisées incluent des modèles par secteur d’activité ?

R. Oui, le catalogue de modèles inclut des modèles pour les secteurs : Conseil, Organisation d’événement, Assurance, Prêts, Prêts immobiliers, Inventaire de produits, Projets, Immobilier, Prestation de services, Logiciel et Assistance.


Q. Comment accéder au gestionnaire de tables personnalisées ?

R. Le gestionnaire de tables personnalisées est accessible pour un coût supplémentaire. Consulter la liste des tarifs.