The Sherman Sheet erstellt mit Act! maßgeschneiderte Kampagnen für seine Finanzdienstleistungen
The Sherman Sheet ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister mit Sitz in St. Louis (Missouri), der Vermögensverwalter, unabhängige Anlageberater und Broker in den USA und Kanada zu seinen Klienten zählt. Mit dem Ziel, ihnen die strategische Verwaltung ihrer Anlegerkonten zu erleichtern, erstellt das Unternehmen hochwertige Finanzanalysen, Finanzmodelle und individuelle Portfolioberichte, die gegen eine Abogebühr zugänglich sind.
„Mit Act! Marketing Automation konnten wir unsere Kommunikationsprozesse vereinfachen. Die Plattform lässt sich extrem leicht anpassen und aktualisieren.“
Gordon Case
Leiter Vertrieb und Marketing
Hauptvorteile
- The Sherman Sheet kann durch maßgeschneiderte Kampagnen – basierend auf Kriterien wie Standort, früheren Interaktionen, Transaktionen und mehr – persönlichere Kundenbeziehungen aufbauen.
- Das Unternehmen gewinnt mehr Zeit für sein Kerngeschäft: die Erstellung hochwertiger Marktanalysen und individueller Anlageberichte.
- Kundendetails wie Notizen und Interaktionen lassen sich problemlos nachverfolgen und verwalten.
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